Инвестировать
Начать бесплатно ›

Ликбез

Статьи

совместный проект с
  • Смотри
    Регулярные вебинары о том, как зарабатывать на финансовых рынках
  • Читай
    Успешные люди рассказывают о самом важном уроке в их жизни
  • Тренируйся
    Научитесь зарабатывать, не рискуя собственными деньгами
  • Играй
    Узнай каким инвестором ты был в 70-е
Инвестор-потребитель: как лучше составить свой портфель из акций тех компаний, продуктами которых вы сами пользуетесь
Чтобы стать успешным инвестором, совсем не обязательно досконально разбираться в финансовом анализе. Успешную стратегию можно построить, ориентируясь на последние новости, связанные с той компанией, которая по тем или иным причинам интересна именно вам.

Что общего у обувного холдинга Justin Brands, сети закусочных Dairy Queen, производителя бритвенных принадлежностей Gillett и производителя безалкогольных напитков Coca Cola Company? Во все эти компании в разное время инвестировал легендарный Уоррен Баффет. При этом, как признавался сам миллиардер, он решился на это не только исходя из финансовых показателей этих компаний, но и потому, что сам часто пользовался их товарами и услугами.

Собственно, один из принципов Уоррена Баффета так и звучит: «Покупайте акции той компании, товарами или услугами которой пользуетесь лично и можете порекомендовать их своим друзьям». Этот простой, но от этого не менее эффективный принцип в своей стратегии может использовать любой инвестор. Для этого достаточно всего лишь проанализировать, какими продуктами и товарами он сам ежедневно пользуется.

Например, эту статью вы, вероятно, читаете с экрана ноутбука. Его операционная система, скорее всего, — Windows от Microsoft. И уже через несколько дней, 29 июля, эта компания намерена выпустить релиз своей новой операционной системы Windows 10. Можно ли как-то на этом заработать?

Как показывает историческая статистика, в случае Microsoft рынок достаточно слабо реагирует на подобные события. Например, 26 октября 2012 г., когда компания представила Windows 8, акции IT-гиганта закрыли торги небольшим снижением на 0,3%. 21 июля 2009 г., в день публикации в интернете установочного образа Windows 7, акции Microsoft наоборот незначительно подросли и подтянулись на 0,2%. Таким образом, в обоих случаях рынок не смог дать быструю оценку ни одному из этих событий. Связана такая реакция с тем, что в первое время после выхода новой операционной системы реакция пользователей бывает крайне неоднородной, и понять, насколько она будет коммерчески успешной, крайне сложно. Скорее всего, подобная картина повторится и в этот раз.

Но это не значит, что инвестор вовсе не сможет в подобных обстоятельствах заработать на бумагах производителя Windows. Просто нужно слегка подождать: через несколько дней число критических или наоборот восторженных отзывов о продукте сильно увеличивается, и на рынке акций образуется тот или иной тренд. Например, на волне негативных отзывов через месяц после релиза Windows 8, акции Microsoft упали на 10,6%. В случае с Windows 7 бумаги компании через месяц подорожали на 7,4%. Таким образом, если вы в быстро оценить реакцию большинства потребителей на новый релиз, предсказать динамику акций Microsoft не составит большого труда.

Подобное поведение демонстрирует и нынешний фаворит инвесторов — Apple. Если смотреть с момента релиза самой первой модели iPhone, который состоялся 9 января 2007 года, то в среднем акции яблочной компании после каждого релиза демонстрировали рост или снижение в пределах 0,5%. Небольшим исключением стал лишь прошлый год, когда в день презентации бумаги компании выросли на 0,9%. В абсолютном большинстве случаев рынок не оценивает продукт, пока по нему не будет статистики продаж.

Однако такой порядок вещей не означает, что до публикации отчета о продажах возможностей для игры нет. Рынок очень часто дает оценку товаров, которые еще не представлены.

Иллюстрацией этого правила вновь является Apple. В 2013 году компания впервые за несколько лет столкнулась с падением прибыльности. Несмотря на рост продаж, прибыль стагнировала, а опасения инвесторов о потери «Apple-магии» множились. На таком фоне руководство компании объявило о намерении обновить iPhone, дополнить его несколькими дополнительными сервисами и добавить в свой портфель ряд новых продуктов. Рынок поверил в эти обещания: менее чем за два месяца до выхода новинки в свет акции компании выросли в цене более чем на 18%. За день до презентации гаджета бумаги Apple достигли исторического на тот момент максимума —  $100,5. Таким образом, в своей инвестиционной стратегии стоит учитывать не только продажи будущей новинки, но и то, насколько компания сможет впечатлить пользователя и реализовать всего его ожидания. Если вы следите за новостями компании, то делать это не слишком сложно.

Зарабатывать на ожиданиях можно не только в преддверие выхода  новых продуктов, но и основываясь на информации о прогнозах финансовых показателей той или иной компании. Примером такой идеи прямо сейчас являются акции Facebook. Как отмечают аналитики ГК FOREX CLUB, на фоне слабых финансовых прогнозов на ближайшее время по акциям социальной сети можно смело открывать короткую позицию.

На чем основан такой прогноз? Дело в том, что интернет-гигант представил слабую отчетность за первый квартал 2015 г. Темпы роста прибыли и темпы притока новых пользователей снижаются, зато рост расходов ускорился. Например, затраты на маркетинг и продажи удвоились, а на исследования выросли на 133%. Компания уже предупредила инвесторов о сохранении высоких затрат на новые купленные продукты и разработки на протяжении всего 2015 года, что приведет к переоценке всей компании.  В таких условиях эксперты ГК FOREX CLUB рекомендуют воспользоваться этим трендом и сыграть на снижение акций Facebook.

А порой можно зарабатывать на новостях, которые напрямую с конкретной компанией даже не связаны. Например, в прошлом году весь российский фондовый рынок оказался под прессингом из-за роста политических рисков и конфликта на востоке Украины. В таких условиях падение части акций действительно можно назвать оправданным: некоторые компании попали под санкции, в результате чего оказались вынуждены заморозить часть новых проектов.

Однако некоторые бумаги «попали под общую гребенку» и из-за паники на фондовом рынке оказались несправедливо оценены. Такой ситуацией стоит воспользоваться в своих интересах; например, аналитики ГК FOREX CLUB рекомендуют обратить внимание на акции «Яндекса». Во втором полугодии прошлого года на фоне девальвации рубля и общего падения интереса к российскому рынку акции поискового гиганта подешевели более чем в два раза. Сейчас котировки только-только начинают восстанавливаться, и это хорошее время для инвестирования.

В частности, несмотря на падение российского рынка рекламы, сектор контекстной рекламы, где «Яндекс» занимает лидирующую позицию, по-прежнему продолжает расти. Благодаря этому доходы компании за первые три месяца 2015 г выросли на 13% — до 12,3 млрд рублей. Компания также запустила ряд новых продуктов и сейчас активно работает над модернизацией своей платформы для продажи мобильной рекламы. Все эти проекты будут способствовать дальнейшему росту бизнеса интернет-гиганта. По расчетам аналитиков ГК FOREX CLUB, справедливая стоимость акций поисковика составляет $28,3. Это почти вдвое выше текущих рыночных котировок.

Таким образом, выгодные инвестиционные стратегии можно разрабатывать и реализовывать даже без глубоких знаний финансового анализа. Нужно просто давать волю своему любопытству и следить за компаниями, товарами и услугами которых вы пользуетесь. 

Другие статьи

Вебинары
СКОРО
Вебинар от Forex Club на проекте "Ликбез"